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平安中国首度独立规划,更有AI撬动安防千亿新蓝海

2020-11-24 06:07:17 来源:

本文原载于微信公众号:概念爱好者

前言:有乡亲和我说,这次「1045计划」发布后,为啥老概这里梳理的相干题材不是依照行业划分,而是提出了几个概念,概念炒作的本质还是行业炒作,之所以列为概念,实际上另外一个缘由就是很多题材概念都是之前有的,之前有的题材炒作起来1般有3波:第1波先炒老龙头,第2波炒新亮点,第3波炒外围股,所以我才会以题材为分类,另外我也会标注好对应的行业,这样大家使用起来更加方便。

PS:老规矩,重点内容加粗显示,加快浏览速度。

1,事件背景

「1045计划」提及「平安中国」概念,其中提及要“兼顾发展和安全,建设更高水平的平安中国”,平安中国首次单独作为核心关键词出现,具体内容包括:

1)加强国家安全部系和能力建设,

2)确保国家经济安全,

3)保障人民生命安全,

4)保护社会稳定和安全。

与此同时,还提及要讲“人工智能、集成电路等新兴技术作为下1步科技发展重点方向”,契合安防产业目前的智能化趋势。

所以,今天就来讲说,「1045计划」下的安防产业。

2,行业概述

安防的全称是安全防范系统,包括很多细分领域,在这些领域中,最重要的是视频监控。中安网的数据显示,视频监控系统占了安防市场中的 54%,是安防行业的最重要的细分领域。

安防已成了现代社会的重要基础设施,具有庞大的市场范围,中国产业信息网的数据显示,2019 年全球安防市场范围接近 3000 亿美元,国内市场也接近 7000 亿元。

3,行业现状

1.智能化是最新发展趋势

我国安防产业以 1979 年公安部召开的“全国刑事技术预防专业工作会议”为出发点,在 40 年的发展进程中,经历了摹拟监控、数字监控、网络监控和智能监控 4 个阶段。目前安防产业正处于网络高清监控阶段的末期与智能监控的萌芽期,AI 正是安防产业向智能监控发展的技术驱动力。

2.受益于更新换代与智能化升级,政府端需求有支持

安防系统具有更新与升级两个需求。安防摄像头的更换周期大概为 3⑸年,长时间来看,更新需求将成为政府真个稳定支出。

2020年10月,国内政府端招标及中标金额分别同比+33%/+68%,环比招标及中标增速均进1步上扬,主要源于新基建带动下政府端需求延续复苏,其中大项目仍保持加速落地节奏。2020年1~10月,政府安防项目招标及中标金额分别同比+13%/+26%,仍保持改良趋势(2020年前3季度招投标金额分别同比+11%/+21%)。

3.东盟地区成智慧城市玩家的新战场。

本月泰国数字经济增进委员会举行了“2020年泰国智慧城市周”活动,新闻发布会上,其委员会主席表示已将智慧城市列入泰国20年国 家发展战略中。除泰国外,东盟其他国家受城市化进程与城镇化建设不匹配的困扰构成了对智慧城市的天 然需求。

2017年德勤《亚洲之声》显示,东盟国家数字化参与度已超过全球处于类似发展阶段的其他国家。 从市场布局来看,国内安防龙头和华为、阿里已重点在东盟地区多地设点并展开合作。与此同时,东盟地 区已从疫情中率先复苏,未来东南亚地区有望成为安防龙头海外市场重要的增长来源。

4.行业市场将成为重点领域,具有较大成长空间

行业市场目前是安防产业的第2大市场,覆盖金融、工业、地产、教育、零售等多个领域,潜伏空间10分广阔。但是视频监控基础设施建设对企业级用户来讲照旧是重要不紧急的需求,视频监控投入会在短时间内加大企业的资金压力,需要1定的周期才能实现投资回报,因此大多数企业正处于在观望和尝试阶段。

5.技术变革加速消费领域利用落地,市场培养有待视察

长时间以来,以家庭、中小商家为主体的消费市场普及率还很低。根据太平洋安防网的数据,中国民用安防占整体市场约 11%,还有很大的增长空间。通过网络实现实时监控,有望加速消费市场的利用落地。根据 IDC 的数据,2018 年中国家庭安防市场出货量到达 1338 万台,预计 2023 年将突破 1 亿台。

4,市场前景

1.AI 可以很好地解决当前安防行业的痛点,实现从“看得清”向“看得懂” 转变。

视频监控触及到的 AI 技术成熟度较高,2018 年全球人脸辨认算法测试的准确率已高达 99.3%, AI 技术在安防行业具有天然的利用优势。

2.AI 提升了安防系统的价值,带来千亿市场空间

AI 技术的落地将从两方面拓展安防产业的需求空间:第1,智能安防系统的价格远高于传统安防,更新换代将带来千亿级别的市场空间;第2,AI 技术提升了视频信息的利用效力,拓展了视频监控的利用场景。若有20%的监控系统实现 AI 升级,可以带来 920 亿元的市场空间。所以长时间来看,智能化升级为国内安防市场带来的增量空间有望达数千亿元。

3.AI 突破了安防产业边界,安防监控将成为战略性基础设施

摄像头不再仅仅是实现安防的手段,更是物联网时期获得图象和视频的最重要信息入口,将成为信息化社会的战略性基础设施。这也是华为阿里等互联网企业布局安防的缘由。

5,产业链

安防产业链可以分为上中下游及终端客户4部份。

上游是安防装备的零部件,包括前端零部件和后端零部件,视频监控前端主要触及到光学镜头、图象传感器、算法、芯片,视频监控后端主要触及到算法、芯片、存储等,其中算法按功能可以分为图象处理算法和 AI 算法两大类。

中游的安防装备厂商是安防产业的主力军,对上游的资源进行整合,提供安防产品和方案。

下游主要是代理商和集成/工程商,负责安防产品的销售和安防项目的集成,并提供运营服务。

终端客户是具有安防需求的企业和个人,可以分为3个层次:代表公共安全需求的政府市场、代表大中型企业安全需求的行业市场、代表中小商户及家庭安全需求的消费市场。

6,相干上市公司

海康威视:以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商

大华股分:以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商

宇视科技:智慧交通和智能物联业务

英飞拓:智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商和运营服务商

苏州科达:领先的视讯与安防产品及解决方案提供商

以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家1起分享下。

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  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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