加载中 ...
首页 > 股票 > 市场 > 正文

中银消费金融十年沉浮

2020-11-21 16:06:23 来源:铑财——铑财研究院对国人而言,“"/>云掌财经

新征程、新希望,亦有新姿态。

作者:畅畅

编辑:李梦兰 祁山

风品:王子目 蓝海

来源:铑财——铑财研究院

对国人而言,“10年” 总有节点意味。

2020年,第1批90后步入“而立之年”,第1批80后也奔到“不惑之年”。多少桃李春风,多少江湖夜雨,或留恋或守望,终究会化作重温与起跳的新出发点。

企业、产业同理。2020年,也是中国首批消金公司获批筹建的第10周年。10年精雕细琢,很多企业已有风华正茂之态。同时,行业也迎来考验之年;疫情冲击、让利大潮、新品入局、又遇4倍LPR标准等监管加码。

肯定与不肯定性交织中,领军企业自然更受关注。比如中银消费金融。

01

1年6变

LAOCAI

公然资料显示,中银消费金融成立于2010年6月,是全国首批消费金融公司之1,也是上海第1家消费金融公司,初始注册资本5亿元。

11月13日,上海银保监局官网发布公告,核准朱强标中银消费金融董事长的任职资历。

今年以来,中银消费金融包括董事长、总经理在内,已出现6次高管人事变动。

实际上,今年消金界高管变动已成“常态”。

早在上半年,中银、招联、尚诚、中邮消费金融就调剂高管布局,乃至还有部份持牌消费金融公司增资扩股。

如4月,王晓敏出任中邮消费金融有限公司董事、总经理。

8月,河南银保监局核准邵航河南中原消费金融副总经理任职资历;

9月,批准刘红宇担负幸福消费金融总裁、董事的任职资历;

9月,核准郭剑霓任马上消费金融股分有限公司总经理资历等等。

行业分析师郝瑞表示,利率收紧背景下,扣除资金本钱、运营本钱、坏账本钱等,消金行业面临少利乃至无利囧境,加上后疫情时期,线上化、数字化成为大趋势。新要求、新周期,要求企业必须加快商业模式、经营模式变革;从人事变动看,不管出自银行,还是消金公司,新上任高管均具有丰富从业经验。这说明企业在调剂优化管理结构,进行改变创新“备战”的氛围浓厚,具有积极意义。

中银消费金融,也在其中。

02

事迹之压

LAOCAI

企查查数据显示,中银消费金融最大股东为中国银行,持股占比42.8%;第2大股东百联团体,持股22.07%。

成立早期,中银消费金融凭仗股东背景和先发优势,实现事迹快增,净利延续飙升。2013⑵016年净利分别为:0.56亿元、0.91亿元、2亿元、5.37亿元,其中2015年至2016年增长率高达169%。

2017年净利到达最大值:13.75亿元,范围也1跃进入10亿阵营,位列彼时消金公司榜首,1时风光无两。

但这也是盛极而衰的开始。2018年净利大幅下滑59.27%至5.59亿元,现金及存款资产也大幅萎缩。2018年为0.62亿元,约是2017年的3成。

彼时,行业玩家不断增加,竞争日益剧烈。

2019年净利6.59亿元,露出可喜回暖之色。但行业排名,已滑落至第5名,被招联消费金融、捷信消费金融、兴业消费金融和马上消费金融后来居上。

2020年上半年,再次反复:营收约21.30亿元,净利约1.01亿元。相比去年43.15的全年营收占比近半,但只有净利6.59亿元的15%。

截至2020年6月末,中银消费金融总资产约312.17亿元,较上年末的329.02亿元降落5.12%;净资产约80.42亿元,较上年末79.26亿元上涨1.44%,资产负债率74.24%,较去年末的75.91%降落近1.7个百分点。

不难看出,中银消金的净利表现不是太稳,从吸金王沦至第2梯队,值得反思。

业内人士表示,受疫情与让利基调影响,持牌消金放贷业务普遍有所收缩、收益降落,叠加坏账影响,事迹下滑在所难免。

中银消费金融相干负责人也表示,1⑹月,公司累计营业收入与去年同期基本持平。但受疫情对资产质量和风险拨备的影响,净利润同比降落明显。未来公司业务改革转型发展的重要举措,是根据疫情常态化下的客户需求、场景生态变化、收益与风险表现,优化产品投放的范围结构与期限配置。加强自主风控理念,加快转型步伐、深耕场景类业务。

字斟句酌,利率收紧、驰援实体的大背景下,上述观点有逻辑及事实基础。从行业看,据已公布半年报的15家消金公司事迹数据显示,受疫情影响,共有9家消金公司总资产范围相较于去年年底出现降落。净利方面,海尔消金下滑70.3%、湖北消金下滑超9成。

但也有逆势上涨者。比如兴业消费金融,2020年上半年,以营收29.62亿元、净利5.32亿元排名行业第2,仅次于招联消费金融。同比增速41.86%、20.36%。

看来,排除疫情外因,基本功更加重要。

比如资金本钱高,也是1个重要因素。银行系消费金融公司负债来源,大多依赖同业拆借。

比如目前的消金1哥招联消费金融,2017年至2019年负债中同业借款余额分别为410.5亿元、647.96亿元、809.85亿元,占负债比重分别为96.96%、96.92%、97.18%。

中银消费金融没那末高,但也值警惕:2017年、2018年拆入资金余额分别为313.85亿元和282.1亿元,占负债的比重分别为86.58%、87.84%。

拆入资金多来自自商业银行,资金来源相较单1,资金本钱压力不可不察。

联合资信在对中银消费的评级报告中指出,资金来源较单1,融资本钱较高,特别是非银行系消费金融公司面临较大资金本钱压力。另外,为下降资金本钱,短借长贷,会致使资产负债期限结构存在1定程度错配,面临活动性风险。

03

风控之问

LAOCAI

可见,站在10年节点、“曾的消金1哥”中银消金不乏成绩,亦不乏挑战。

压力之下,如动作粗放,风控品控烦恼也就难免滋生。

据企查查数据显示,截止11月19日22时,中银消费金融的裁判文书达5000件,司法案件38152件,远高行业平均水平。

值得注意的是,仅11月19日发布的裁判文书就有157件。且案由记录显示,中银消金历史裁判文书中99%为原告。

明显,起诉借款人已成"风控"重要手段之1。但如此大量诉讼,是不是也折射出本身授信审查和贷款管理方面不够审慎或存漏洞呢?

有判决书显示,1位借款人2015年从中银消费金融旗下的新易贷贷款15万元,下款即被收取5550元动用费,该借款人逾期后,中银消费金融向法院发起诉讼。法院在审理该金融借款合同纠纷案件时,认为中银消费金融收取的动用费性质属于当扣利息,应从借款本金中扣除。

同时,法院认为借款合同约定的滞纳费性质实为背约金,如按合同同时收取滞纳费和约定的利息,两项费率合计已超年利率24%,明显太高。

对诉讼案件高企,加强风控问题,中银消金曾回复媒体称:诉讼工作是金融机构贷后管理的重要方式之1。在中银消费金融产品中包括抵押类产品,因抵押类产品的特性,对不良资产的核销必须通过诉讼流程完成,因此在业务体量增长的同时,诉讼工作也会根据需求等比例上升。

客观而言,追讨、惩治歹意欠款无可厚非,也是企业优化资产质量、风控的最后防线。问题在于,要合法合规。

阅读专业投诉平台,聚投诉上中银消金投诉量有1354件,黑猫投诉共有347件。内容主要集中在暴力催收、引诱贷款、退款难等质疑。

10月20日,因存在夸大及误导宣扬、未向客户提供实质性服务而不当收取费用、对合作商管控不力、催收管理不到位等问题,招联消费金融被银保监会通报。

而据蓝鲸财经报导,中银消费金融也存展现利率与实际利率不符情况:易贷-好客贷年化利率最低9.125%,明显低于官网公示标准。

04

良币效应 劣币之思

LAOCAI

梳理2020年金融业,合规、防风险、强监管仍然是主频词。

毫无疑问,站在10年周期节点,上述关键词,也是消金业新生态的应有之义。

行业分析师于盛梅表示,随着《网络小额贷款业务管理暂行办法》(征求意见稿)公布,金融科技监管框架日渐清晰。不但影响蚂蚁团体上市计划,乃至会使全部线上消费信贷业务重新洗牌。

几近同1时段,中国银保监会对各地方银保监局下发《通知》:在做实资产风险分类、真实反应资产质量,实现将逾期60天以上贷款全部纳入不良和资本充足率不低于最低监管要求的条件下,消费金融公司、汽车金融公司可向属地银保监局申请将拨备覆盖率监管要求降至不低于130%,汽车金融公司可以申请将贷款拨备率监管要求降至不低于1.5%。对拨备指标下调释放的贷款损失准备,要优先用于不良贷款核销,不得用于发放薪酬和分红。

融360大数据研究员分析师李万赋表示,《通知》核心精神并不是下降风险防控要求,而是要引导消费金融机构从根本上重视资产质量。

监管导向性已10分明显。可以预感,未来金融科技的监管框架下,持牌消金公司地位将得到加强。良币效应提升,对劣币惩治力度也将加强且常态化。

10月末,在湖南长沙对长银58消费金融的两起判决中,对“罚息”利率标准依照4倍LPR计算,并“新老划断”。

这是1个警示信号。按民间借贷利率的司法保护上限15.4%来看,往期的行业操作必定不可延续,企业事迹承压是大几率事件。

毫无疑问,消费金融行业迎来强监管、低利差时期。惟有夯实内核、尽快做大做强,才能不被洗牌潮裹挟乃至打翻。

上市自然成为1条破局路径。

2020年9月11日,重庆银保监局官网发布消息:原则上同意马上消费金融公司在A股IPO的申请。截至2019年末,马上消费金融总资产范围548.15亿元,仅次于捷信消金与招联消金,位居行业第3位。

那末,马上消金能成为A股消金第1股吗?

公然资料显示,2016至2019 年,是马上消金业务扩大最猛时期。总资产从76.3亿暴增至548.2亿元。营收分别为15.8亿、46.7亿、82.4亿和90亿元,净利分别为652万、5.8亿、8亿和8.53亿元。

事迹不错,但债务范围也在爬升。2019年末负债范围到达483.7亿元,负债率88.23%。其中,时间在1年期左右(包括1年内)的短时间借款占比超80%。

这也致使其不良资产的暴露时间,要比银行与同业更早。

从2017年开始,马上消金就加大不良资产处置力度。当年,不良贷款余额从2016年的0.96亿元,增至10.03亿元,不良贷款率3.18%,同比上升1.82%,逾期率更到达12.5%。2017、2018年,马上消金不良资产与坏账核销范围总计达70.71亿元。

毫无疑问,若马上消金成功上市,不但能补充核心资本,继续扩大,还能加快其内部不良资产的计提力度,加速金融风险出清。于行业而言,示范带动效应也不可忽视。

05

新10年:重塑、规范

LAOCAI

动作也必须更快些了。

1些竞品正在加速涌入:9月30日,银保监会官网公告:4川省唯品富邦消费金融有限公司、苏银凯基消费金融有限公司筹建获批。

1天两家消金获批实属罕见,至此,今年已有小米消费金融、阳光消费金融、蚂蚁消费金融、陆金所在内的5家消费金融公司获批筹建。同时,农商行以外,江苏银行、南京银行、建设银行等银行系,京东数科等金融科技平台也正计划筹建消费金融公司。

可以预感,这也只是开始。

大潮凶险之下,不管盘整中的中银消费金融、还是冲关中的马上消费金融,重塑创新、查漏补缺、深耕内力已经是势在必行。

从行业看,赛道仍然蓝海。中国人民银行统计数据显示,2015至2019年,我国短时间信贷消费余额已从4.1万亿元升至9.92万亿元,年复合增长率24.72%。预计2023年,我国短时间信贷消费余额范围将达23.46万亿元,年复合增长率18.68%。

展望未来,中银消费金融总经理田红艳曾表示“如果前1个10年是消费金融飞速奔跑、快速发展的时期,下1个10年则是行业格局重塑、规范发展的10年。”

1语中的。

10年沉浮慨而慷,新征程、新希望,亦有新姿态。

本文为铑财原创

如需转载请留言

“掌阅财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱99686143@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00